Обзор условий банковского и небанковского факторинга на начало 2016 года

Факторинговое финансирование стало довольно редким явлением у банков, а обслуживание по данной услуге сторонних клиентов уже почти кануло в лету. При этом ставки факторинга по-прежнему не ниже актуальных средних тарифов кредитования малого и среднего бизнеса.

На рынке банковского факторинга с новыми для банка поставщиками малого и среднего бизнеса в начале 2016 года работает четыре банка из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей – Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, UniCredit Bank и Пивденный; из меньших учреждений быстро увеличивает факторинговые обороты Таскомбанк.

Правда трое из крупнейших банков-факторов (кроме Укрэксимбанка) теперь выдают финансирование только при условии перехода в банк на обслуживание всей компании или, по крайней мере, при открытии ею счета для регулярного осуществления таких контрактов, как получающий факторинговое финансирование. В свою очередь, на рынке небанковского факторинга все больше крупных компаний сужают круг возможных дебиторов до единичных ритейл-сетей (Фуршет, Ашан, Караван), поставщиков в которые они и финансируют.

Из нетарифных особенностей банковского факторинга требования к получателям финансирования остаются строгими, как и в начале 2015 года – срок работы поставщика в 1-3 года, успешные (по своевременности оплаты) поставки данным дебиторам на протяжении 3-6 месяцев, прибыльность работы на протяжении последних 3-6 месяцев.

Что же касается базовой ставки факторинга в процентах годовых, она за год значительно повысилась у каждого игрока и в среднем выросла на добрых пять процентных пунктов – достигнув уровня в 27% годовых у банков-факторов и 31% годовых у факторинговых компаний (разница в том, что у последних обычно нет «комиссии за обслуживание факторингового лимита», которая чаще всего есть у банков).

Это не только не ниже, а даже выше, чем средний уровень реальных ставок кредитования малого бизнеса в данный момент. Пояснений этому феномену два: во-первых, играет роль краткосрочность факторингового финансирования, при которой ставки в процентах годовых делятся, скажем, на 12 при сроке в один месяц – и тогда уже переплата весьма мало отличается для уровней, например, в 26% и 30% годовых (такое же явление высоких ставок свойственно и краткосрочным овердрафтам).

А во-вторых, банки-факторы вынуждены внимательно мониторить торговую деятельность «своих» поставщиков и дебиторов, чем могут не заниматься банки-кредиторы по отношению к бизнес-заемщикам и их контрагентам. «Кризисное время всегда сопровождается более пристальным вниманием банка-фактора к бизнесу клиента, его финансовому состоянию и денежным потокам, вносятся дополнительные ковинанты, учащаются периоды ревью», – профессионально определяет Наталья Тиховская, начальник управления факторинга и векселей UniCredit Bank.

Кроме того, результатами такого плотного мониторинга банк не только пользуется сам – но и помогает получателям факторингового финансирования в качестве эксперта бизнес-планирования. «Факторинговое обслуживание, предоставляемое в банке, включает в себя помимо финансирования поставщиков еще ряд дополнительных сервисов по управлению торговыми лимитами и рисками поставщика», – отмечает Дмитрий Черный, начальник отдела факторинга Таскомбанка.

 Помимо того отметим, что к 2016 году исчезающе редко стала встречаться одноразовая комиссия («за установление факторингового лимита») – например, из банков ее уже нет у Укрэксимбанка и UniCredit Bank, а из факторинговых компаний – у Факторинг Финанс, Арма Факторинг, Ритейл Кепитал. Гораздо реже встречается и «комиссия за обслуживание дебиторской задолженности», отдельная от комиссии за обслуживание сделки – точнее, первая комиссия просто стала включаться во вторую и взиматься не при каждой проплате долгов дебиторами, а однократно.

Возможно, это связано с внедрением все большей автоматизации ежедневного мониторинга действующих сделок и платежной дисциплины дебиторов, которых требует специфика факторингового финансирования – и все большим устранением от этой надзорной функции «дорогостоящих» факторинговых специалистов. Кроме того, банки и компании-факторы могут учитывать, что для поставщиков несомненно удобнее заплатить единую «комиссию за обслуживание» факторинговой сделки в размере, например, 0,5% от ее суммы – нежели проплачивать несколько относительно небольших комиссий, иногда зависящих от параметров, неизвестных поставщику при получении финансирования (например, от оплаты дебиторами одного долга несколькими траншами в разные сроки).

Наконец, если рассматривать рынок банковского и факторингового факторинга в целом, то ожидания на 2016 год, по мнению ведущих игроков этого рынка, таковы: «Значительного роста рынка факторинга не будет, так как часть поставщиков продолжает уходить из рынка и, соответственно, из факторингового портфеля: закрытие бизнеса или банкротство», – прогнозирует профильный специалист UniCredit Bank.

«А в отношении госрегулирования основным достижением Украины в 2016-2017 годах должно было бы стать разделение коллекторского бизнеса и классического факторинга – коллекторский бизнес должен выйти из состава понятия «факторинг», стать цессионным, нелицензированным видом деятельности. Без этого поворота на украинском рынке не произойдет кардинальных изменений в факторинговой нише или же эти изменения будут идти с большим трудом и сложностями», – добавляет банкир.

И теперь предлагаем читателям краткую сводку условий банковского факторинга в гривне для МСБ от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для МСБ, а также от факторинговых компаний. Во второй таблице – ставки и комиссии, а в первой – прочие условия факторинга. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 29 января 2016 года.

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobiz.ua